Мики отново решава да се посвети на сираците. След като обикновено си играе с тях, този път на мишока му хрумва да им почете. Избира "Гъливер в страната на лилипутите". Естествено променя главния герой и веднага слага себе си като главно действащо лице. Мишлетата с интерес проследявят приключенията и битките, в които се забърква Мики. Няма никакво съмнение, че храбрият мишок винаги побеждава. Накрая срещу Мики се изправя огромен паяк, който е два пъти по-голям от него. С ококорени очи мишлетата слушат ще успее ли да победи Мики.