Години наред детектив Хан До Гьонг е вършил мръсната работа на корумпирания кмет Пак Сонг Бе, но сега е безмилостно притиснат от прокурор Ким Ча Ин да сътрудничи в разследването срещу него. Чувствайки се в капан, Хан До Гьонг убеждава младия си партньор Мун Сън Мо да поеме работата му за кмета, но нещата започват да се заплитат по непредсказуем начин, защото, когато всичко се обърка, само най-злите и безскрупулните оцеляват...