Sunny je naivní cirkusák, který sní o tom, že zdědí po svém otci umění vrhání nožů. Jeho nepřátelští kolegové ho však stále šikanují a degradují ho na podřadného klauna. Na zájezdu do Malajsie Cheung a další artisté objeví jeskyni, kterou za druhé světové války obsadila japonská armáda. Místo toho, aby našli poklad, jsou účinkující - včetně Sunnyho - postříkáni záhadnou chemikálií, která z nich udělá nadlidské mutanty...