Zatímco si Afghánský prezident G’ulom a americký prezident Hayes podávají ruce, krveprolití mezi Afghánistánem a Pákistánem je na spadnutí. Zřejmě křivě obviněný velitel pákistánských sil, Chalífa Hajsam Hakání, je předveden před válečný soud, zinscenované divadlo režírované G’ulomem. Americký poradce pro národní bezpečnost Saul Berenson marně hledá v Kábulu spojence, a přitom ztrácí veškerý dosavadní vliv i na Bílý dům. A odpadlice Carrie Mathisonová je na vlastní pěst v terénu, když pátrá po uneseném Maxovi Piotrowskim, jehož černá skříňka může zvrátit veškerý koloběh událostí. Má to ale jeden háček – musí vzít zavděk společnost a kontakty nepřátelského agenta z GRU, Jevgenije Gromova, přestože nejen on, ale také Carrie je na černé listině FBI i CIA.