Kvůli špatným vztahům se Yamato rozhodne simulovat situaci na mostě. Spolupráce mezi Narutem a Saiem dopadne katastrofálně. Vyústí hádkou, při které Naruto prohlásí, že s ním bude spolupracovat jen proto, že jim může pomoci najít Sasukeho. Sakura zjistí, že Sai nemá city, proto nedokáže pochopit, proč se Naruto tak úpěnlivě žene za Sasukem. Vyrážejí na další cestu a na konci konečně dorážejí k mostu.