Belle se obrací na Rampelníka v naději, že najde způsob, jak ochránit jejich dítě před Hádem. Nedohodnou se však na použití temné magie, kterou mu Belle zakázala používat. Mezitím, Hádes se tajně setkává s Gastonem, aby ho poslal vykonat pomstu vůči Rampelníkovi. Zatímco se hrdinové snaží najít cestu z podsvětí a způsob, jak porazit Háda, Emma má děsivou noční můru, která se pomalu začíná naplňovat. V minulosti se Belle setkává s Gastonem, ale jejich románek je přerušen v předvečer zlobří války.