Měsíc je v úplňku a šelma prahne po krvi. Dosu si špatně vybral a nyní jsou jeho zbytky rozházené po střeše. Kabuto se dobře baví. Dodává Písečné plány útoku na Konohu a zároveň testuje, co Konoha podnikne po tom, jak se odhalil. Hayate všechno vyslechne, ale o setkání zprávu nepodá, neboť větrná čepel je ostřejší než ocel. Naruto se mezitím začal učit Techniku přivolání. Jen kdyby měl talent ...