Orochimaru spolu s Kabutem vyrazí do útoku. Druhá strana na tom není zrovna nejlépe - Jiraiya má v těle stále trochu jedu a nemůže se pořádně hýbat, Tsunade sedí na zemi se strachem z krve a celá se třese. Naruto se chce přidat do boje, ale není mu to dovoleno od jeho učitele. Nakonec se přece jen zapojí a podaří se mu vytvořit dokonalý Rasengan, kterým zasáhne Kabuta.