Další den v Konoze. Každý tým jako obvykle tvrdě trénuje a připravuje se na misi. No ve vysoce střeženém vězení pro problematických ninjů nedaleko Konohy, se schyluje ke vzpouře. Vzpouru nemá vyvolat nikdo jiný než Mizuki, jounin, pro kterého kdysi dávno Naruto ukradl Zakázaný svitek. Naruto se o vzpouře dozví a je odhodlaný jí i zabránit.