Swinging London, sommeren 1958. Børn bliver teenagere, og storbyen eksploderer under en hedebølge, der får kærligheden til at koge og et ulmende raceoprør til at bryde ud i lys lue. Der er skruet helt op for farver og følelser i denne legendariske rock-musical fra 1986; med David Bowie, Sade, Ray Davies, Patsy Kensit, James Fox og Eddie O'Connell. Filmen er iscenesat af Julien Temple, som blandt andet har instrueret et utal af musikvideo'er i tidens løb.