For 20 år siden så Henry Knight sin far blive dræbt af et enormt, hundeagtigt væsen på den uhyggelige Dartmoor-hede. Nu har Henry set tegn på, at den mystiske kæmpehund stadig er løs. Sagen fører Sherlock Holmes til et tophemmeligt militært forskningscenter midt på heden. Er hunden en genetisk mutation, fremavlet til at dræbe krigsfjender på slagmarken?