Während Felix fest in Plastik gehüllt ist, reißt der sexy junge Dom Will ein Loch für das wachsende Fleisch des Jungen, wichst ihm kräftig und lässt aus der geschwollenen Spitze klaren Saft tropfen, in Erwartung des bevorstehenden Vergnügens. Er lässt diesen Schwanz allerdings noch nicht los. Bald richtet er seine Aufmerksamkeit auf die heiße kleine Falte des gefesselten Schnuckels, dessen dicker Penis in seinen Shorts sabbert. Die Arschbacken des Jungen sind zusammengepresst, aber Will kann ein Spielzeug in die schlüpfrige kleine Falte schmuggeln, um ihm das Öffnen zu erleichtern, was seinen Gefangenen noch verzweifelter nach seiner eigenen Freilassung sehnt. Wills dickerer, unbeschnittener Schwanz nimmt bald seinen Platz ein und erfüllt den Jungen, indem er sein erbeutetes Spielzeug von hinten mit seinem geschwollenen Bareback-Noppen fickt.