Monica trennt sich von Richard und überlegt, sich künstlich befruchten zu lassen. Ein neuer Freund engagiert sie als Chefköchin in einem Restaurant. Ross lernt im Central Perk Isabella Rossellini kennen. Das Thanksgiving-Festessen der Freunde artet in ein Football-Match um den Truthahn aus. Der arbeitslose Joey verkauft Weihnachtsbäume. Chandler geht mit einer einbeinigen Frau aus. Ross geht fremd - es kommt zum Riesenkrach mit Rachel.