Endlich finden Sindbad und Shiela ein Schiff, mit dem sie zurück nach Bagdad reisen können. Doch unterwegs fährt das Schiff an der Insel der bösen Felsenvögel vorbei, und die Matrosen können es nicht lassen, sich der Insel zu nähern. Als die Felsenvögel die Seeleute vertreiben, wird Sindbad von ihnen getrennt und macht sich alleine auf den Weg. Er trifft einen alten Mann, der Sindbad bittet, ihn über einen Fluss zu tragen. Plötzlich muss Sindbad erkennen, dass es sich bei dem alten um den hinterlistigen Buckelgeist handelt, der Sindbad nun in seinen Bann gezogen hat. Sindbad muss es schaffen, den Geist wieder los zu werden.