Sean feiert seinen Geburtstag mit Morning in seinem Schlafzimmer. Unterdessen versucht Matt, sich Seans Freundschaft zu erkaufen, indem er ihm einen flotten Sportwagen schenkt. Die Quoten der Serie haben in letzter Zeit stark nachgelassen. Merc sieht sich daher gezwungen, den kreativen Andy wieder einzustellen. Der Haken: Er feuerte Andy aufgrund seiner homosexuellen Neigung …