Der Kampf zwischen dem Sandaime Hokage und Orochimaru geht weiter. Orochimaru konnte das Jutsu der vertrauten Geister beschwören. Demzufolge kämpft nicht er persönlich, sondern die herbeigerufenen Hokage der ersten und zweiten Generation. Der dritte Hokage Hiruzen Sarutobi hat wenig Chancen gegen den übermächtigen Orochimaru und seine vertrauten Geister.