Durch den Sieg über den Ritterorden wissen Natsu und Co nun, wo sich der Ausgang befindet. Nachdem sie dort angekommen sind, wird das Tor plötzlich von der anderen Seite aus geöffnet und eine vermummte Gestalt erscheint vor ihnen. Natsu erkennt den Geruch sofort und auch die anderen können ihren Augen nicht trauen ...