Alles, was Elizabeth (Rebecca Ferguson) wichtig ist, wird ihr entrissen. Ihr kleiner Sohn wird weggeschickt, um Prinz von Wales zu werden und ihre geliebte Mutter ist plötzlich erkrankt. Edward (Max Irons) hat eine Geliebte, was die Ehe zwischen ihm und Elizabeth zusätzlich sehr belastet. Margarete Beaufort (Amanda Hale) ist nach wie vor der Überzeugung, dass ihr Sohn Henry (Michael Marcus) König von England wird. Um seine Chancen auf die Krone zu erhöhen, hält Margarete Ausschau nach einem potentiellen Ehemann, der Henry zum König macht.