Es ist April 2096 und Tatsuyas Leben verändert sich in vielerlei Hinsicht, während er ins zweite Jahr einsteigt. Tatsuya und Mizuki wechseln in den neuen Studiengang für Zauberentwicklung und auch Mikihiko wechselt von Kurs 2 zu Kurs 1. Außerdem leben Tatsuya und Miyuki nun zusammen mit Minami, die von der Familie Yotsuba zu ihnen geschickt wurde. Tatsuya beginnt das neue Schuljahr in der Hoffnung auf ein friedliches Studentenleben, aber das neue Jahr bedeutet auch die Ankunft neuer Studenten wie Kasumi und Izumi, die Zwillinge der Saegusa-Familie, sowie Shippō Takuma, dem neuen Jahrgangsbesten, der mit der Familie Saegusa verfeindet ist.