Ένας αδέξιος σκουπιδιάρης γνωρίζει τον Henry Fool, έναν έξυπνο αλλά ατάλαντο συγγραφέα. O Henry συστήνει τον Simon στον μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος σύντομα αποδεικνύεται ποιητική ιδιοφυΐα. Κι ενώ ο Simon ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της επιτυχίας, ο Henry τα κατεβαίνει βουλιάζοντας στο ποτό. Οι δυο φίλοι θα χάσουν κάθε επαφή, μέχρι που το εγκληματικό παρελθόν του Henry βγει στην επιφάνεια, και θα αναζητήσει τη βοήθεια του Simon για να φύγει από τη χώρα.