Στην Ιαπωνία του 11ου αιώνα επί παντοκρατορίας Χορικάβα, οι υπήκοοι ζουν μέσα στην πείνα, στην απελπισία και στον τρόμο. Στην αυλή του ο Χορικάβα έχει μιά ομάδα Κορεατών λογίων και καλλιτεχνών, μεταξύ αυτών τον σπουδαίο ζωγράφο Γιοσίσιντε, ο οποίος ζει με την πανέμορφη μοναχοκόρη του που την έχει μεγαλώσει μόνος του και την αγαπά παθολογικά. Ο Γιοσίσιντε είναι ένας ισχυρογνώμων, ατίθασος και εγωκεντρικός χαρακτήρας που η μοίρα τον έφερε να ζήσει στον ίδιο τόπο και χρόνο με τον επίσης εγωκεντρικό, ανατριχιαστικά σαδιστή και πανίσχυρο φεουδάρχη Χορικάβα.