Ο Βαρνάβας και το Πλάσμα έρχονται κοντά. Το πηγαίο δέσιμο που υπάρχει ανάμεσά τους είναι πλέον εμφανές. Στο παλάτι, η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα και η Βασίλισσα Βεατρίκη τα χάνουν όταν μαθαίνουν τα νέα τής επιστροφής τού Πρίγκιπα Βαρνάβα και σκέφτονται πώς θα τον σκοτώσουν. Ταυτόχρονα, ο Βασιλιάς Ιάκωβος φυγαδεύει την Ασπασία από το παλάτι, η οποία πηγαίνει στο κρησφύγετο των απογόνων και τους προειδοποιεί για τον πόλεμο που έρχεται. Στο παλάτι, προσπαθούν να εκμαιεύσουν πληροφορίες από την Πριγκίπισσα Αικατερίνη, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, καταφεύγουν σε ακραία μέτρα για να πείσουν τον Βαρνάβα να εμφανιστεί.