Naruto, Sasuke y Sakura se apuntan para el examen Chunin. Se forman equipos de tres miembros por equipo y para aprobar ningún miembro puede fracasar. Una reunión de los nueve novatos deriva en una acalorada discusión antes de la llegada de Kabuto, un ninja veterano que les informa acerca de todos los rivales llegados de las diferentes villas para participar en el examen Chunin.