Ersa y Badr dan a luz a Simbad, ¡cuyo nacimiento se siente en todo el mundo! Un joven Simbad crece en una aldea remota con su madre y su padre, que fue un héroe de guerra antes. Ya no desea hacer la guerra, su padre pasa sus días pescando y criando una familia. Cuando alguien se lava y Badr lo acoge, ¡resulta que era un espía! Mientras su padre es llevado nuevamente a la guerra, un joven Simbad toma nota de lo que significa ser un hombre.