Orko quiere impresionar a Dree Elle con un regalo de cumpleaños especial, por lo que va a Rose Mountain en busca de la legendaria Bitter Rose, que fue formada por las lágrimas de una diosa afligida. Sin embargo, cuando recoge la rosa, provoca una avalancha, que casi destruye la aldea de Kex a continuación, y también llama la atención de Skeletor, quien envía a Beast Man y Trap Jaw a robar la rosa por él.