Au Pôle Nord, à la veille de Noël, deux lutins s'attirent de gros ennuis. Quand L'hiver, l'espiègle frère de Boule de Neige, pousse ses blagues trop loin, ils finissent tous les deux sur la liste des méchants et doivent exécuter de nombreuses corvées pour le Père Noël...