Pinocchio visite un carnaval pour la première fois avec les autres enfants où l'une des attractions est une sirène nommée Melissa qui serait capable de donner vie à un morceau de bois, pensant qu'elle serait capable de le rendre humain dans lequel il se faufile. la voir (car il n'a plus d'argent pour un billet) et elle lui demande de la libérer. Lorsque le carnaval quitte la ville, il ouvre son réservoir alors qu'il passe au-dessus d'une rivière, lui permettant de s'échapper, Pinocchio nage alors après elle et l'aide à éviter d'être repris.