Lorsque la cabane où il s'abrite est attaquée par des soldats, Pinocchio est aidé par un vieux fermier et sa petite-fille, Nina, qui le reconnaissent et le cachent de l'armée ; malheureusement, le vieux fermier est emprisonné pour avoir aidé Pinocchio, bien qu'il ne soit pas trouvé dans la maison. Lorsque Nina le blâme pour l'arrestation de son grand-père, il propose de se rendre le lendemain matin en échange de la liberté du fermier, mais cette nuit-là, il reçoit la visite du Dream Man qui l'encourage à partir pour se protéger en lui montrant un cauchemar où il est brûlé. ce qui le pousse à s'enfuir le lendemain matin. Alors qu'il se cache dans une grotte, Dream Man lui dit qu'il devrait abandonner le sauvetage de son père en lui montrant un cauchemar d'eux deux étant attaqués par des monstres sur l'île du Diable,ce qui l'empêche de tenter de sauver Geppetto lorsque Jack et Willie lui disent où il se trouve.