Tony Blake donne un spectacle de bienfaisance dans un hôpital psychiatrique, l'Institut Kenbrook. Soudain, en pleine représentation, un des patients tombe dans une crise de démence. Tony apprend alors que ce jeune garçon a été le témoin d'une chose terrible survenue dans une petite ville. Tony se décide à l'aider en menant sa propre enquête.