Sur la planète Q, le docteur Leighton appelle l'Enterprise en urgence, prétextant un accident. A son arrivée, Kirk découvre que Leighton ne l'a fait venir que parce qu'il pense avoir reconnu Kodos l'Exécuteur, responsable du massacre de la population de la planète Tharsus IV et d'une partie de la famille de Kirk. Kodos se cache sous l'identité d'un directeur d'une troupe de théâtre et Leighton pense que Kirk peut le reconnaître et le démasquer. Peu de temps après, Leighton est assassiné.