G. Callen se fait passer pour Liam Coyle, un trafiquant d'armes, afin de tenter d'infiltrer la cellule terroriste. Il se retrouve face à Michael Rivkin, un membre du Mossad, les services secrets israéliens, que Ziva connaît intimement. Rivkin traque les mêmes terroristes que l'OPS, mais de manière plus expéditive : il en a déjà tué deux ! Clara Macy essaie d'obtenir son renvoi en Israël.