Mit szólnának ahhoz, ha létezne egy olyan kisváros, ahol akkora hatalmas titok lappangana, melyet a helyiek akár még gyilkosság árán is meg akarnának tartani maguknak? Ilyen nincs - gondolhatják - pedig igenis van! Dennis Conaway a fiát egyedül nevelő édesapa. Egy alkalommal, amikor kirándulni mennek, minden idők talán legnagyobb felfedezését teszik: rátalálnak az örök fiatalság forrására. A város lakói azonban, hogy megőrizzék titkukat, Dennis életére törnek. Ám a férfi szerencsésen megmenekül és kórházba kerül. Orvosa, a kedves és gyönyörű, Sophie Weston azonnal beleszeret, ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy a város lakói befogadják az idegent és a kisfiát.