A működésképtelenség határáig roncsolódott Voyageren már a létfenntartás is akadozik, de a kapitány továbbkeresi a két eltűnt tisztjét. Eközben a krenim időhajón Paris és Chakotay mindinkább megismerkedik Annorax céljaival. Chakotay igyekszik segíteni a krenimnek, de miután látja, hogy Annoraxot nem is igazán birodalma, hanem csak egyetlen bolygó sorsa érdekel, Paris tanácsára a szökésen kezd el gondolkodni. A Voyagernek sikerül szövetségeseket találnia. Chakotay és Paris néhány krenim segítségével szabotálják Annorax hajóját, és megindul a Voyager vezette támadás is a hajó ellen.