Egy csapat Tuckerrel, Readdel és Mayweatherrel egy idegen világra érkezik, hogy segítsen denobulán geológusok kimentésében. A küldetés nem a tervek szerint alakul, amikor Mayweather megsérül és a denobulánok nem akarnak elmenni. Ez idő alatt az Enterprise egy személyszállító hajónak segít egy baleset utáni javításban. Az egyik súlyos sérült egy antarai. Kiderül, hogy 300 évvel ezelőtt kegyetlen háború dúlt a denobulánok és az antaraiak között, és ezért a még mindig gyűlölettel teli antarai sérült visszautasítja Dr. Phlox kezelését. Archer végül meggyőzi Phloxot, hogy győzze le büszkeségét és előítéletét, és igyekezzen kiérdemelni az antarai bizalmát.