Egy emberi alakot öltött idegen férkőzik be Torchwoodba: Adam. Meg tudja változtatni az emberek emlékeit, ezért a torchwoodi csapat azt hiszi, hogy már több éve dolgozik velük. Adam összekeveri a többiek emlékeit: Gwen vadidegenként viszonyul a vőlegényéhez, Owen szerelmet vall Toshikonak, ő viszont Adamba lesz szerelmes. Ianto azt hiszi magáról, hogy éjszakánként magányos nőket gyilkolt meg... Jack ugyan valahogy részben eszénél marad, és rájön Ádám ténykedésére, őt azonban gyerekkori emlékei kísértik, felelősnek érzi magát öccse, Gray haláláért. Valami "szörnyek" elől menekültek együtt, de az öccsét elragadták... Jack amnéziát előidéző tablettát ad társainak, hogy kigyógyuljanak. Ha azonban ő is beveszi a tablettát, egykori családjáról őrzött minden emlékét elveszti... és mi lesz Adammal?