A balul sikerült akció után Moszkva ki akarja cserélni a Moszad-ügynököt Baklanovra, de az izraeliek nem akarnak tárgyalni. Eközben Philip egy elhagyott házban vigyáz az ügynökre. Elizabeth Clark testvéreként meglátogatja Marthát, hogy rábeszélje, ne adja ki az FBI-nak a férje nevét. Stanék forró nyomon vannak Baklanov eltűnése ügyében, és sejtik, hogy az oroszok ki akarják juttatni az országból.