Tony e Doug arrivano nell'anno 1519 in tempo per assistere alla tortura di due indigeni da parte di Hernando Cortèz. Il conquistatore spagnolo vuole scoprire l'ubicazione di una maschera d'oro, sacra per gli Indios. I due scienziati intervengono, ma gli uomini di Cortèz riescono a catturarli e a uccidere due indigeni. Grazie all'intervento di un Indio, Doug e Tony fuggono, insieme con un ragazzo, unico superstite delle torture di Cortèz, e si dirigono verso il nascondiglio della maschera d'oro, inseguiti dai soldati di Cortèz. Alla base, il Generale Kirk chiede aiuto a Castillano, un uomo che conosce bene la zona in cui si trovano Doug e Tony...