In questo finale della seconda stagione: il signor Durant chiede a Elam di uccidere Lily e gli promette un terreno e la casa vicino al fiume. Elam si reca da Lily con l'intenzione evidente di trattare e ricevere un sostanzioso compenso in cambio della vita. Nel frattempo lo Svedese è stato torturato dai Sioux e fa ritorno in città più morto che vivo: nel suo apparente delirio annuncia un attacco dei nativi durante il sorgere della prossima "luna rossa".