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덕망이 높은 스님이나 신관들을 잡아먹는 요괴가 나타났다는 말을 들은 코하쿠는 히스이와 토와, 세츠나를 미륵에게 보낸다. 미륵은 신통력을 얻기 위해 깊은 산속에서 천 일 동안 수행을 하는 중이었다. 히스이는 사람 잡아먹는 요괴가 여기에 올 리 없다고 투덜거리지만 사흉 중 한 명, 도철이 미륵을 잡아먹으려 나타나는데…
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