조조는 손견으로부터 군사를 지원받아 장안으로 천도하는 동탁을 뒤를 쫓고, 손견은 잿더미로 변해버린 낙양의 황궁 안에서 천자의 옥새를 손에 넣는다. 유비 관우 장비 삼형제는 선황들의 영령 앞에서 다시 한번 한실의 부흥을 다짐하고, 동탁의 서량군에 패퇴하고 돌아온 조조는 유비와 함께 원소를 찾아가 이권에만 눈이 어두운 원소의 행태를 탓하며 유비 일행과 함게 동맹군을 떠난다. 옥새를 손에 넣은 손견은 강동으로 돌아갈 결심을 하지만 원소는 형주자사인 유표에게 밀서를 보내 손견을 죽일 것을 종용하는데...