스미스는 브레이번 엄호 TS 부대인 브레이브 나이츠의 대장으로 임명되었다. 어떤 어려움이 있어도 브레이번과 이사미라면 이겨낼 수 있다고 말하는 스미스는, 이사미에게 용기를 북돋아 주기 위해 함께 세계를 구하자는 약속을 나누었다. 일본을 되찾은 다국적 임무 부대(ATF)는 유럽 방면으로 진군하는 걸 계획했으나, 출항 직전에 요코하마 일대가 짙은 안개에 휩싸였다. 시야가 확보되지 않고 통신도 두절된 가운데, 고립된 컨스텔레이션을 세 데스 드라이브스가 습격했는데.