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마야에게 잠재된 연기에 대한 열망과 재능을 이끌어내려는 츠키카게. 그녀는 과거에 자신만이 연기할 수 있었던 ‘홍천녀’를 소화할 여배우를 직접 키우겠다는 목적으로 모습을 드러낸 것이었다. 그리고 그녀가 가진 ‘홍천녀’ 상연권을 둘러싼 마스미와의 신경전이 시작된다. 한편, 배우가 되기로 결심한 마야는 집을 나와 츠키카게 극단에 들어가 연기수업을 시작하고, 딸을 찾기 위해 달려온 마야의 엄마도 마야와 츠키카게의 고집에 발길을 돌리고 만다.
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