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마이크와 사과사건으로 인해 해성은 친구들에게 편지를 남기고 학교를 떠난다. 유진은 해성이 다시 돌려준 녹음기를우연히 듣고 해성이 떠날때 차안에 다시 자기가 녹음한 녹음기를 준다. 해성을 위한 공연을 준비하는 유진멤버들은강철과 제인이 손을 써서 라디오 공개방송으로 하게 되자 당황을 하고, 이를 처음부터 알고 있는 리안은 제인에게잘 보이기 위해 해성의 노래를 가로채 부르기 시작하는데..
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