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세라핌들은 연구소 각지에서 밀짚모자 일 당을 상대로 공격을 퍼붓기 시작한다. 루피와 조로는 수갑을 찬 루치와 카쿠를 보호하면서 세라핌을 상대하다 보니 고전을 면치 못하고, 결국 루피는 고뇌 끝에 결단을 내린다. 한편 신세계의 어느 섬에서는 키드가 다시 샹크스에게 도전장을 내미는데...
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