사스케와 가아라의 시합도 한창 열기를 띄어가고 있을 즈음, 누군가 환술을 사용하여 회장전체의 관객들을 재워버린다. 그것은 나뭇잎 마을에 원한을 품고 떠났던 오로치마루를 중심으로, 모래에 의한 나뭇잎 마을을 쓰러뜨리자는 작전의 시작 신호였다. 그러나 모래의 닌자들은 가아라의 상처가 깊은것을 우려하여 일단 후퇴, 가아라를 데리고 시합회장에서 떠나는 것이었다. 사스케와 가아라의 시합은 중지가 되고, 사스케는 시합의 심판인 겐마의 명으로 가아라의 뒤를 쫓는다. 그리고, 카제카게로 변장해 있던 오로치마루가 모습을 드러내어...