나츠메와 싸우고 집을 나가버린 야옹선생. 한잔 하러 찾은 숲에서는 중급요괴들이 야옹선생에 대한 불만을 토로하고 있었다. 한바탕 행패를 부려 요괴들을 혼내준 야옹선생은 이번에는 여고생으로 둔갑하여 나츠메의 친구인 니시무라와 기타모토를 끌어들여 패밀리레스토랑과 게임센터를 전전한다. 한편 나츠메는 야옹선생의 빈자리를 느끼고, 야옹선생을 찾아 나서고, 어느새 소문이 돌았는지 야옹선생이 없는 틈을 노려 우인장을 빼앗으려는 요괴가 나츠메에게 접근한다. 그러나 야옹선생이 이를 놓치지 않고 요괴를 쫓아내고 나츠메가 기다리고 있는 집으로 돌아온다.