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아스타와 고슈는 네안 마을의 아이들이 잡혀간 동굴을 찾아내고, 이 사건의 범인인 네쥬 형제를 쓰러뜨린다. 그런데 그때 이 사건의 배후이자, 아스타에게 흥미를 품었던 백야의 마안 샐리가 나타난다. 한편, 노엘에게 사건 보고를 받은 셋케는 지원 요청을 하기 위해 네안에서 가장 가까이 있는 검은 폭우단의 아지트를 찾아가는데…
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