Midden in de verwoestende burgeroorlog in Mozambique dwaalt Muidinga, een weesvluchteling, door het platteland op zoek naar zijn moeder. Zijn enige metgezel is een oudere verhalenverteller, en de enige gids om zijn moeder te vinden is het dagboek van een dode man. Dit meeslepende drama onderstreept de kracht van de verbeelding bij het overleven en uiteindelijk overwinnen van de catastrofe van de oorlog.