Voor het eerst zijn deze vier geweldige muzikanten, elk goed bekend bij jazzliefhebbers en daarbuiten, samengekomen om een jazzband te vormen die niemand ooit had gehoopt te zien. Ze traden op tijdens een wereldtournee, met uitverkochte concerten in Canada, Europa, Japan en de Verenigde Staten. Op 23 juni 1990 gaf deze buitengewone groep twee concerten op het Mellon Jazz Festival aan de Philadelphia Academy, beide gefilmd en later gemonteerd om deze video te creëren, een perfect voorbeeld van hun leven op tournee. Alle nummers zijn met grote zorg geselecteerd; inbegrepen zijn 'Shadow Dance', een origineel van Dave Holland, 'Blue', een origineel van Jack DeJohnette, en 'Cantaloupe Island', het slotnummer, een Herbie Hancock-nummer uit de jaren 60.