Francie en Joe beleven de gebruikelijke speelse, fantasievolle jeugd van normale jongens. Met een gewelddadige, alcoholische vader en een manisch-depressieve, suïcidale moeder is de druk op Francie om volwassen te worden echter enorm. Wanneer Francie's wereld in waanzin verandert, probeert hij dit met nog meer waanzin tegen te gaan, met alle ernstige gevolgen van dien.